北京 2009-09-21(中国商业电讯)－－江铃汽车(000550)
公司是轻型商用车的专业厂家,在中高端业务领域占有重要地位。在燃油税费改革和国ⅲ排放标准执行的刺激下,公司产品将受益于中高端化这一趋势。良好的费用控制能力和稳健经营风格将使得公司业绩平稳增长。
中原证券分析师高世梁预计公司2009-2010年eps分别为0.95元和1.04元,动态市盈率分别为20.00倍和18.27倍。分析师认为,随着经济稳定增长,中高端车型销售会有加速趋势,维持对公司股票“买入”的评级。
重庆百货(600729)
长城证券分析师姚雯琦发布报告指出,和行业比较,公司绝对估值低、前期涨幅小、增长预期明确,维持对公司“推荐”评级。基于对大股东一定会兑现股改承诺的判断,分析师做出三种情景分析:若公司停牌重组成功,以停牌前一交易日收盘价21.66元为换股价,09年公司业绩增厚在18%-56%;若公司此次重组未成功,存在新世纪先到h股上市再回归a股可能,此种方式下重组时间预期更加明确。上述两种情况都有更充分的理由买入公司股票。若公司此次重组未成功且市场出现预计重庆百货业绩低于预期情绪,建议抓住股价回落时机进行战略性配置。
美邦服饰(002269)
招商证券王薇根据公司近期经营情况,预计公司2009-2011年的eps分别为0.76元、1.06元和1.42元。目前公司2009年的动态市盈率为25倍左右,根据市场估值水平以及公司的质地,公司的估值具有一定优势,可以27倍pe为估值中枢。待有关负面因素有所消化后,估值将具备提升的可能。
今年的发展受策略的影响,预计公司短期内的业绩情况将维持现有的格局,但目前估值不算高,通过资源积累为未来发展大大积聚了实力,中长期发展仍会较快速,因此维持对公司“强烈推荐”的评级。
东力传动(002164)
作为成长于宁波的一家民营企业,公司经历近二十年专注发展,成为冶金齿轮箱领先企业,2009年公司收入5.3亿元,其中70%为冶金配套。国泰君安分析师吴昊预计公司未来三年eps分别为0.66元、0.86元及1.16元,经相对及dcf估值,其合理价值为20元/股,调高投资评级从“中性”至“增持”。
长航油运(600087)
东方证券分析师章琪发布报告指出,有三大因素显示目前油运市场处在底部,首先,单壳油轮淘汰。2010年底单壳油轮真正能淘汰的量其实无法估算,但目前的运费水平下淘汰量相对乐观。第二、美国原油消费量与原油进口量处在底部。按美国国家能源局预测,美国将在2010年4月份开始增加进口。世界原油消费量在2009年下滑后,2010年也将同比上升。第三、运费水平处在历史底部。目前vlcc的租金水平与历史上相比,至少从1998年以来已是历史底部,市场tce只有不到2000$/d的水平。尽管从大周期来看,油运市场运力过剩消化需要多年时间,但2010年油运市场走出底部是大概率事件。因此给予公司“买入”评级。
西山煤电(000983)
中原证券分析师朱嘉发布报告指出,焦煤价格有望上涨,将提升公司下半年业绩;煤炭在建项目将夯实公司未来发展基础;另外,公司资产注入预期强烈。
分析师预测公司2009年和2010年的eps分别为1.08元和1.65元,对应动态市盈率分别为32.07倍和20.99倍,上调至“买入”的投资评级。
内蒙华电(600863)
即使不考虑资产注入,长城证券分析师张霖预计公司2009、2010年eps为0.17元、0.34元,对应2010年pe为23倍,低于行业均值,具备较好的安全边际;若考虑到2009、2010年内资产注入实施,分析师测算公司2010年将录得0.41元eps。公司可谓是“进可攻、退可守”型的优质投资标的,继续给予公司“推荐”评级,目标价在10元左右。 （来源 证券之星）
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